Ordnung & Verwaltung

Im Bereich der privaten Finanzen sehen wir uns einer immensen jährlichen Informationsflut gegenüber. Hier den Überblick zu behalten, ist eine echte Mammutaufgabe, an der meines Erachtens nahezu alle meiner Mandanten scheitern. Selbst ordnungsliebende und rationale Menschen sind hier regelmäßig überfordert. Das liegt nicht nur an der Fülle der zu verarbeitenden Informationen sondern auch an der unterschiedlichen Art wie uns diese zur Verfügung gestellt werden. Kontoauszüge, Versicherungsinformationen, Depot- und Steuerunterlagen, Abschlussunterlagen wie Protokolle und Anträge, AGB´s, Verbraucherschutzrechtliche Informationen usw. werden heute per Papier, oder Mail oder auch per Download zur Verfügung gestellt. Die Daten zu Sammeln und bei Bedarf wieder zu finden ist eine dauerhafte Aufgabe.

Hier möchte ich nun auf die häufigsten Fragen eingehen:

  1. Wie verwalte ich meine Kontoauszüge?