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Allen die eine Entscheidung im Bereich der Finanzdienstleistungen zu treffen haben, empfehle ich das Know-How eines erfahrenen und gut ausgebildeten Beraters zu nutzen. So wie man auch seinen Arzt befragt, wenn das eigene Befinden aus der Wohlfühlzone auszubrechen droht. Dabei steht immer die Frage im Raum: Schaffe ich es, mich selbst zu kurieren  oder hole ich mir fachlichen Rat?

Die Herausforderung ist auch vergleichbar mit der Einnahme von Medizin. Als Patient kann man Glück haben, eine Krankheit richtig einzuschätzen und man wählt die passende Medizin. Wenn man jedoch rechtzeitig einen Arzt befragt, kann sehr oft schneller geholfen werden. Mit dem passenden Medikament oder der optimalen Therapie wird bald der gewünschte Zustand erreicht ohne das schmerzhafte Erfahrungen dem vorausgehen.

Noch empfehlenswerter ist die regelmäßige Konsultation des eigenen Haus- (Finanz-) arztes damit erst gar keine (finanziellen) Beschwerden auftreten – Stichwort Prophylaxe.

Wenn Sie sich gesunde Finanzen in Ihrem Haushalt wünschen, sprechen Sie mich als Ihren Finanzarzt an. Das erste Gespräch kostet Sie nur eine Fahrkarte, die Fahrkarte in mein Büro.

Finanzplanung was ist das?

Der wohl größte Vorteil der Finanzplanung ist, das in alle finanziellen Bereiche Ordnung gebracht wird. Unwichtiges wird von Wichtigem getrennt. Es werden alle wirtschaftlichen Verbindungen (Konten, Depots, Versicherungen, Immobilien, Beteiligungen u.v.a.m.) aufgenommen und transparent gemacht. Damit werden bestehende Wechselbeziehungen zwischen Liquidität, Vermögen, Steuern und eingegangenen Risiken offensichtlich. Auf diesem Weg können neue Fundamente für künftige Entscheidungen entstehen. Unterstützt wird dieser Prozess von einer professionellen Finanzplanungssoftware die Übersichten und aussagekräftige Grafiken liefert.

Der Effekt: Einsparungen und Erkennen von Renditekillern in einem Umfang die das Beratungshonorar bereits nach kurzer Zeit mehrfach amortisieren.

„Finanzplanung ist Lebensplanung, weil sie die optimalen Wege für den Vermögensaufbau und –erhalt für jeden Kunden individuell beschreibt.“ Quelle: fpsb.de

Meine Beratungsgrundsätze

Ich befolge die ethischen Grundsätze der Finanzplaner. Diese finden Sie auf der Seite des Financial Planning Standards Board kurz fpsb.de.
So wie ich meine Kunden behandle, so will ich auch von ihnen behandelt werden, wenn ich bei Ihnen Kunde bin.

Qualifikationen

2015 – Testamentsvollstrecker (FSFM)
2008 – Finanzplaner (Horbach/FSFM)
2008 – Zertifizierung als „DVA – Riesterberater“
2006 – Fachberater Finanzdienstleistungen (IHK)
2002 – Börsenhändler (RWB)
2001 – Bankfachwirt (IHK)
1993 – Bankkaufmann (IHK)

weiteres über meine Beratungs- und Servicephilosophie

Kundenbewertungen